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Como funciona o cadastro de vendedores e representantes

Foto do escritor: LimerSoft BloggerLimerSoft Blogger

Atualizado: 30 de abr. de 2024

Vídeo de cadastro de vendedores:


Realizar um cadastro de vendedores e ou representantes será essencial para agilizar no acesso às informações, otimizando a rotina de vendas e melhorando e otimizando suas tarefas e estratégias, sendo um total diferencial na gestão da sua empresa.


Como fazer um bom cadastro de vendedores e representantes.

A partir do cadastro do vendedor e ou representante, agiliza as etapas dos processos e ainda mantém mais organizado, permitindo uma visão ampla da sua gestão de vendas e, consequentemente, maiores oportunidades de negócios.


Para isso, você deve inserir os dados mais importantes:

Dicas para facilitar o cadastro de vendedores ou representantes


Utilize um modelo padrão

Assim, basta preencher e alterar conforme a sua necessidade, como bem utilizar um sistema de gestão para automatizar o processo. Atribuindo e contribuindo para uma melhor organização e visualização dos dados. Desse modo, facilitará na pesquisa de seus vendedores ou representantes, encontrando os contatos e busca informações importantes com rapidez e eficiência.


Mantenha um bom relacionamento

Você sabia que o cadastro também pode ser uma ótima ferramenta para melhorar a gestão de relacionamento com os seus vendedores ou representantes?

Com o arquivo, você pode criar um histórico das suas vendas, identificando metas e objetivos a serem alcançados.


Conte com a ajuda de ferramentas

É recomendável contar com o auxílio da tecnologia, como através de um sistema comercial para ajudar e otimizar esse processo.


Para isso, as ferramentas especializadas contribuem para centralizar as informações, interligar as empresas aos vendedores e ou representantes e criar melhores relacionamentos. Tudo de forma ágil e automática.

Abaixo explicaremos como funciona o cadastro de vendedores ou representantes no LimerSoft SisVendas.


Guia completo baseado no LimerSoft SisVendas Deluxe 13, nem todas as abas estarão presentes em outras versões.

Para acessar a tela de cadastro de vendedores ou representantes, acesse o Menu Manutenção > Vendedores e Representantes.

Acesso ao cadastro pelo menu manutenção
Acesso ao cadastro pelo menu manutenção

Pelo ícones padrão.

Acesso ao cadastro pelo ícone moderno
Acesso ao cadastro pelo ícone moderno

ou pelo ícone moderno.

Acesso ao cadastro pelo ícone moderno
Acesso ao cadastro pelo ícone moderno

Para iniciar um cadastro novo clique em + no rodapé da tela

Novo cadastro
Novo cadastro

Para salvar um cadastro em tipo selecione se vendedor e ou representante é Pessoa Jurídica ou Pessoa Física e insira Nome/Empresa do Vendedor ou Representante que são campo obrigatórios.

Seleção do tipo de pessoa
Seleção do tipo de pessoa

Para um bom aproveitamento estratégico, o ideal será preencher o máximo de campos possíveis desse Vendedor ou Representante.

Aba dados do vendedor
Aba dados do vendedor

Para editar um cadastro, clique 2x sobre o cadastro desejado ou selecione o cadastro e clique no símbolo do lápis conforme indicado na imagem

Edição de cadastro
Edição de cadastro

Para excluir um cadastro, selecione o cadastro e clique no x no rodapé da tela.

Observação: somente será possível excluir o cadastro se não houve vendas com o cadastro, pois ao selecionar o vendedor ou representante na venda, estará ligando o cadastro ao pedido.

Excluir um cadastro
Excluir um cadastro

Para desativar o cadastro, clique sobre o cadastro para editar e ative em bloqueado e salve para registrar.

Bloquear cadastro
Bloquear cadastro

Clique no símbolo do Excel no rodapé da tela para exportar as informações para o Excel

(Requer o Microsoft Office instalado)

Exportar para uma planilha
Exportar para uma planilha

Para visualizar todos os itens vendidos pelo vendedor ou representante, clique em histórico que será direcionado a tela de Rentabilidade.

Obs: somente será gerado histórico, se os produtos foram cadastrados com preço de custos.

Acessar histórico de pedidos e vendas do vendedor
Acessar histórico de pedidos e vendas do vendedor

Para entender como funciona a tela de rentabilidade e volume, clique aqui para ser direcionado as instruções.

Histórico de vendas e pedidos do vendedor
Histórico de vendas e pedidos do vendedor

Para pesquisar um vendedor ou representante, clique em filtrar.

No campo, selecione qual campo a ser pesquisado e em texto insira a informação a ser pesquisada, como no exemplo abaixo: Selecionamos o campo nome e em texto o nome do vendedor ou representante.

Filtro de pesquisa
Filtro de pesquisa

Aba Metas e Objetivos:

Nessa aba em Valor e quantidade mensal/anual planejada de vendas (original), poderá usar os campos da imagem abaixo para monitorar o valor e a quantidade vendida desse produto nos relatórios. Os valores serão usados como base do objetivo a ser cumprido


Em Valor e quantidade mensal/anual revisada de vendas, quando uma meta ou objetivo é considerado inalcançável ou facilmente alcançável, você poderá definir um novo objetivo/meta sem precisar alterar os valores planejados (original)


E a porcentagem da comissão para esse vendedor ou representante, para que ao realizar uma venda ser calculado a comissão sobre a venda.

Aba Metas e objetivos
Aba Metas e objetivos

Para instruções de mais funcionalidades, verifique em nossos Manuais.


O LimerSoft SisVendas, reúne em um único ambiente todas as informações e ainda ajuda a melhorar a produtividade do seu time e a visualizar as etapas do seu processo claramente.


Conheça agora o LimerSoft SisVendas, veja todas as suas funcionalidades e entenda melhor como essa ferramenta pode ajudar a sua empresa.



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